两位财富管理专家最近分别开始着手解决如何靠为顶级富人理财赚钱的难题，但他们选择的道路截然不同。
两位专家从不同的角度研究了这个问题，但他们均发现，世界上最富有的家族与渴望为他们服务的金融顾问非常地不搭配。
查尔斯•卢恩霍普特(Charles Lowenhaupt)与詹姆斯•麦克劳克林(James McLaughlin)各自认定，多数理财顾问使用的那种模式是有缺陷的。它总是难以让投资者与理财公司相匹配。要求苛刻、对费用敏感、通常又很精明的投资者希望得到的是有多种选择的服务；理财公司则想一切都大包大揽，同时还要赚取利润。
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