知情人士称，摩根大通(JPMorgan Chase)从富裕客户那里吸引了逾150亿美元资产投入其新兴的税收策略业务。这家美国银行正寻求从高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)手中赢得更多的业务份额。
过去两年，摩根大通一直在加大努力，通过亏损出售股票来冲销其他收益，以赢得更多希望降低税单的客户，这种策略在独立管理账户(SMA)中很常见，被称为“投资损失节税”(tax-loss harvesting)。除了降低税单外，投资者还使用SMA来持有个别证券，并表达特定的偏好，如青睐环境、社会和治理(ESG)因素。
摩根大通的一名银行家表示：“这可能是过去18个多月来增长最快的资产管理业务。”摩根大通拒绝置评。
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