摩根士丹利(Morgan Stanley)上演了香港投行业多年来最大胆的一次交易“抢断”。它在最后一刻,从高盛(Goldman Sachs)和瑞信(Credit Suisse)手中,抢走了后者认为已胜券在握的一笔47亿美元股票增发交易。
摩根士丹利得以独家承销平安保险(Ping An)的股票增发,使得它在本周一举坐上了亚洲承销业务排行榜榜首。高盛和瑞信则沦为此案中的区区财务顾问。
在接近周日中午时,高盛和瑞信的银行家还认为,该交易已落入他们囊中。平安曾临时批准了他们选定的投资者名单,一名知情人士表示增发已到了“站在圣坛前,从口袋里往外掏戒指”的阶段。
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