香港交易所

香港将迎来今年第二大IPO交易

物流地产公司ESR Cayman准备在香港重启IPO,筹资至多14.5亿美元。这是香港IPO市场回暖的一个迹象。

由华平投资(Warburg Pincus)投资、主要在亚洲开展业务的物流地产公司ESR Cayman准备在香港重启首次公开发行(IPO),筹资至多14.5亿美元。这是一家企业选择直面香港政治动荡的最新例子。这场政治动荡正在动摇作为亚洲金融中心的香港。

根据英国《金融时报》看到的一份招股说明书,这家自称为亚太地区最大物流地产平台的公司将向投资者发售6.537亿股股票,定价区间为16.20至17.40港元。

这一定价区间将使该公司估值达到63亿至67亿美元,该交易包括15%的超额配售选择权,即所谓的“绿鞋”机制。即使发行价最终处于定价区间低端,ESR也将筹资13.5亿美元,使其成为今年香港第二大IPO。

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