观点财富管理

“海外家族办公室手记”系列之五:一位退休企业家的人生选择与身份筹划

New East:对于早就是实现了财富自由的退休企业家客户,如何能协助他们找到放下事业后,个人生活热情“新的增长点”是至关重要的。

【编者按】近年来,在manbetx app苹果 金融市场动荡和超高净值人士日益关注财富保全与传承的背景下,越来越多的家庭或私人财富管理机构会通过成立“家族办公室”来管理家庭财富。manbetx20客户端下载 近期推出“海外家族办公室手记”系列专题文章。本系列文章将从资产配置与家族传承事务,到风险管理与文化适应的角度,通过实例去深入探讨“海外家族办公室”面临的难点与挑战,以及他们相对成熟的管理与运营模式。希望本系列能为家族办公室管理者以及读者提供有价值的视角与资讯,并启发他们结合自身情况,实现财富保全、增值与代际传承的长远目标。本文为该系列文章第五篇。

前文中,我们谈到一位客户梅先生的居住地选择与身份筹划问题。在梅先生的个案中,他因为是仍处于公司管理的一线,在居住地选择上会有更多的限制。因此,他在身份筹划上,其实也是在找一种现有条件下方案的优化与平衡。

那么,作为一种补充,我们也可以来探讨一位退休企业家的案例。因为原则上,对于家族办公室的客户,如果他们已经脱离了一线的工作,那么他们是有条件在manbetx app苹果 范围内自由选择自身的居住地,并且进行税务居民身份的筹划空间也会更大。

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