软银集团(SoftBank Group Corp)正准备发行巨量的美元债券。据彭博估算,其发行规模可能高达200亿美元。即便在这个超大规模云服务商的时代,这一规模也堪称庞大,并将在高收益债券市场引发巨大轰动。
那些管理着软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)的“PPT大咖们”,目前已经拥有高达83亿欧元的欧元计价债券,以及接近6万亿日元(约合382亿美元)的未偿还日元债券。鉴于软银的垃圾债评级,这使其成为了“ICE美银欧元高收益债券指数”(ICE BofA Euro high-yield index)中最大的单一成分股。我们未能找到对等的日元指数,但如果存在这样一个指数,在我们看来,软银发行的债券恐怕要占据其五分之四以上的权重。
但软银公司在垃圾债券这一“元祖”市场中的排名会位居何处?若要在美国高收益债券指数中登上榜首,其债券发行余额总额需要超过Charter Communications的259亿美元。FT金融参考从彭博终端获悉,软银公司目前已发行126亿美元的美元债券,因此,软银公司或许现在也能在美国指数中夺得榜首?
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